CRM客户管理系统

CRM客户管理系统帮助企业管理客户信息（客户档案、收货地址、活动记录）、供应商信息、销售商机（销售线索、活动记录、销售商机），能够集中管理客户数据，包括联系信息、购买历史、偏好和沟通记录等。一方面帮助企业可以更精准地服务客户，另一方面为其他系统提供客户、供应商的基础数据支撑，如气瓶检验系统中的客户公司就取自该模块数据。

客户管理

该模块用于客户基本信息的登记管理，建立客户档案数据库，记录客户基本信息、活动记录、客户收货地址信息。点击客户管理菜单进入客户管理页面，页面包括客户列表、客户详情（客户档案、收货地址、活动记录）。

 客户列表图

在客户列表页点击详情，此页面底部客户档案、收货地址、活动记录目录中加载该客户详情数据，点击新增按钮，弹出客户登记页面，登记客户信息。

客户详情图

客户新增页面图

切换至收货地址栏，点击新增收货地址，弹出页面录入客户收货地址信息，包括客户公司信息、收货人及联系方式、收货地址信息等。

客户收货地址新增图

切换至活动记录栏，点击新增活动记录，弹出页面录入客户活动记录信息，此功能记录企业与客户之间的联系记录或者预联系信息（到期时根据提醒时间系统推送提醒），如拜访、电话联系、接待等，包括活动类型、客户、联系电话、活动记录等。

客户活动记录新增图

销售商机

销售商机功能包括商机登记、销售线索、活动记录，涉及对潜在销售机会的跟踪、分析、优化和转化，销售人员可以随时更新商机的最新动态，确保团队成员之间的信息同步，避免重复工作和沟通失误，旨在提高销售效率和客户满意度，最终增加企业收入。

销售商机列表图

销售商机登记图

客户销售金额统计分析

客户销售金额统计分析通过图表可视化展示，可选择时间段查询，主要用于统计各类客户固定时间段交易金额（本期、去年同期）、销售趋势分析等。

客户销售金额统计分析图

4.3.4、供应商管理

供应商管理能够详细记录供应商信息，包括供应商名称、级别、行业、法人及联系方式、产品、营业范围等信息，一方面帮助企业规范化管理供应商信息，另一方面供应商管理为采购模块中的供应商信息提供基础数据，详细如下图所示

供应商登记图

供应商应用图

收款管理

收款管理用于管理企业收款信息，通过对收款数据的管理，能够快捷方便的查找收款数据，有助于财务和管理人员账单核对及统计，内容包括收款时间、收款人、收款原有、收款方式、收款金额等信息。

收款管理列表图

收款管理新增图

基础数据管理

CRM客户管理系统基础数据管理旨在通过动态配置各种参数资源，帮助其他模块业务流转，主要参数资源有客户分类、供应商分类。

客户分类

动态管理客户分类数据，当客户分类发生变更时只需维护修改此处数据即可生效，将客户分成不同的群组，企业能更有效地定制服务和产品，提高客户满意度，优化营销资源的分配。

客户分类列表图

供应商分类

供应商分类有多种，根据兰州三鑫石化有限公司需求，将供应商种类分为长期合作供应商和短期合作供应商，当类型数据需要变更时，修改此处数据即可生效此功能管理供应商分类类型，新增供应商信息时，供应商类型数据来自此模块。

供应商分类列表图